「FP未来への扉」はファイナンシャル・プランナー(FP)のプロ集団です。東京・神奈川を中心に個人のお客様から法人のお客様までご支援いたします。

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■よくあるご質問

  ※質問文をクリックすると回答が表示されます 

1.FP未来への扉について

「FP未来への扉」は会社ですか?

ファイナンシャルプランナーの資格を持ち、経験豊富で様々な課題解決の知識を有する専門家集団です。 様々なご要望に適格にお応えできるよう、適任者を選定して対応するなど組織的な運営を行っています。 今のところ法人ではありませんが、ゆくゆくは法人化を考えています。

「FP未来への扉」のメンバーになるには?

FP活動を一緒にやりたい方は、いつでも大歓迎です。
入会の条件としてFP資格を保有していることと、幹事会での承認が必要です。
ホームページの「お問い合わせ」よりご連絡下さい。事務局から改めてご連絡させて頂きます。

2.活動およびサービスの内容について

どのようなサービスを提供できますか?

「FP未来への扉」は、ライフプランの作成から、その実行援助、さらにはそれらのフォローまでを一貫して行っています。 個別相談による保険の見直しや住宅購入とローン、相続対策やエンディングまで、個人の方、および中小企業の担当者や従業員向けのお金に関する様々な課題を解決するお手伝いを行っています。
 詳しくは、当ホームページの「■FP活動内容」をご覧下さい。   

地域の民間団体等からセミナーの依頼をしたい場合はどうすれば良いですか?

お問い合せフォームから、ご連絡を下さい。担当者から、返事を差し上げます。

3.個別相談について

相談料金はどの位かかりますか?

個人のお客様の料金については、ご参考としてFP料金プランをご覧下さい。
また、お支払いは現金にてお願い致します。

相談するには、何を準備すればよいですか?

相談内容によって準備して頂くものが違ってきますので、事務局からあらかじめご連絡させてい頂きます。

相談時間はどの位かかりますか?

ご相談内容にもよりますが、初回は1時間~2時間位かかるかと思われます。
事前に事務局からご相談内容の概要をお聞きして、ご準備頂くものをお知らせしますのでお気軽にお越し下さい。

保険の個別商品の相談も受けることができますか?

はい、可能です。
ご相談者に自身を持ってお勧めできる保険商品、共済等をご紹介致します。
生命保険会社の健全性や、第三者の格付け機関が格付けした高い格付けの保険会社の中からライフプランにあった保険商品のご提案を致します。
ご希望のお客様にはご契約のお手伝いも致します。

相談はどこで受けられますか?

ご自宅でのご相談や、お住いのお近くのご指定の場所に伺うこともできます。
お気軽にお電話いただければと思います。遠方の場合は別途交通費のみいただいております。

4.FP資格について

FPとは何ですか?

ファイナンシャル・プランナー(FP)の事です。

FPはお金に関して、以下の様なサポートが出来ます。
お客様の将来に向けた「ライフプラン」(生涯生活設計)の作成をご支援します。
その為に、結婚、子育て、住宅取得、そして老後生活に至るまでの様々なお金に
関するご相談やお悩みに対して、現状把握から解決案作成、実行支援から見直し
までお客様のベストパートナーとしてご支援させて頂きます。

 

FP2級の受験資格は何ですか?

FP2級技能士の受験資格は次のいずれかが必要です。
 1.日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
 2.3級FP技能検定の合格者
 3.FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者
 4.厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者

FP2級とAFPの違いは何ですか?

FP2級技能士は国家資格で、AFPは日本FP協会の認定資格です。
AFPを取得するには、FP2級技能士に合格し日本FP協会が認定した「AFP認定研修」の終了など一定の条件が必要です。FP2級技能士には会費や更新手続がありませんが、AFPを取得すると入会金・年会費の支払が必要です。
また、2年ごとの資格更新に所定の継続教育が必要になります。

FP資格の取得講座も実施している様ですが、個別での対応もお願い出来るのですか?

ある程度の人数が集まるのであれば、検討いたします。目安としては10名以上で、
講座を実施する場所をご提供頂く事が前提となります。講座回数(時間数)、費用等
についてはご相談ください。